Set the rules first.Then let AI do the work. D'abord les règles.Ensuite, l'IA fait le travail.

AI projects that disappoint usually skipped this step. Before anything is automated, we put five points in writing, in language your team can follow. Les projets d'IA qui déçoivent ont en général sauté cette étape. Avant toute automatisation, nous mettons cinq points par écrit, dans un langage que votre équipe peut suivre.

ScopePérimètre

Which tasks the AI takes on, and where it stops and hands over to a person.Les tâches confiées à l'IA, et le point où elle s'arrête pour passer la main à une personne.

DataDonnées

What the AI may see, which provider processes it, and in which country.Ce que l'IA peut voir, quel fournisseur le traite, et dans quel pays.

ControlContrôle

Who checks the output, how often, and what happens when something is wrong.Qui vérifie le résultat, à quelle fréquence, et ce qui se passe en cas d'erreur.

AccuracyPrécision

A measured target, tested on your real cases before the automation goes live.Un objectif chiffré, testé sur vos cas réels avant la mise en service.

CostCoût

The cost per task against the time it saves, with a monthly ceiling.Le coût par tâche face au temps gagné, avec un plafond mensuel.

• Rules of engagement and automation checkRègles d'engagement et diagnostic d'automatisation

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  Half a dayUne demi-journée

  We map the repetitive work in your office, choose what AI should take over and write the rules for it. You leave with a written plan you can carry out with me or on your own.Nous recensons le travail répétitif de votre bureau, choisissons ce que l'IA doit reprendre et en rédigeons les règles. Vous repartez avec un plan écrit, à mettre en œuvre avec moi ou seul.

• Automation buildMise en place de l'automatisation

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  One process automated end to end under the agreed rules, tested on your own cases until it meets the accuracy target, and documented so your team can run it.Un processus automatisé de bout en bout selon les règles convenues, testé sur vos propres cas jusqu'à atteindre la précision visée, et documenté pour que votre équipe puisse le faire tourner.

• Team trainingFormation de l'équipe

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  Your team learns to use AI tools day to day within the rules: how to ask, how to check the answer, and what must never go into a public chatbot.Votre équipe apprend à utiliser les outils d'IA au quotidien dans le cadre des règles : comment formuler la demande, comment vérifier la réponse, et ce qui ne doit jamais aller dans un chatbot public.

Each engagement is quoted after a first call. Software subscriptions are not included: you hold them in your own name, so the automation stays yours.Chaque mandat fait l'objet d'un devis après un premier appel. Les abonnements logiciels ne sont pas compris : ils sont à votre nom, pour que l'automatisation reste la vôtre.

• Law firms. Incoming mail sorted and first drafts of standard contracts prepared.Études d'avocats. Courrier entrant trié et premières versions des contrats types préparées.
• Fiduciaries. Client documents checked against the year-end list, with reminders drafted for whatever is missing.Fiduciaires. Documents des clients contrôlés par rapport à la liste de clôture, avec des relances préparées pour les pièces manquantes.
• Medical practices. Appointment requests sorted and referral letters drafted, with patient data kept on site.Cabinets médicaux. Demandes de rendez-vous triées et lettres de transfert rédigées, les données des patients restant sur place.
• Property managers. Listings written from visit notes, tenant files checked for missing documents.Régies immobilières. Annonces rédigées à partir des notes de visite, dossiers de locataires contrôlés.
• Engineering firms. Quotes built from past projects, technical documentation searchable in seconds.Bureaux d'ingénieurs. Devis construits à partir des projets passés, documentation technique consultable en quelques secondes.
• Shops and online retail. Customer emails answered and product descriptions written in several languages.Commerce et vente en ligne. E-mails clients traités et fiches produits rédigées en plusieurs langues.
• Asset managers. Reporting, client files and mandate checks, detailed below.Gérants de fortune. Reporting, dossiers clients et contrôle des mandats, détaillés ci-dessous.
• Every office. Email sorting, meeting notes and weekly reports pulled from several sources.Tous les bureaux. Tri des e-mails, notes de réunion et rapports hebdomadaires tirés de plusieurs sources.

Since 2023 every Swiss portfolio manager needs a FINMA licence, and more than 1,500 firms hold one. Many are small houses that cannot justify a quant team of their own. AI can give them the research and reporting capacity of a much larger firm, once the rules are written. Depuis 2023, tout gestionnaire de fortune suisse doit être autorisé par la FINMA, et plus de 1500 établissements le sont. Beaucoup sont de petites maisons qui ne peuvent pas s'offrir leur propre équipe quantitative. L'IA peut leur donner la capacité de recherche et de reporting d'une structure bien plus grande, une fois les règles écrites.

ReportingReporting

Client reports and portfolio commentary drafted from your own data, then checked by you before they go out.Rapports clients et commentaires de portefeuille rédigés à partir de vos données, relus par vous avant l'envoi.

Client filesDossiers clients

KYC and anti-money-laundering files, periodic reviews and FinSA documentation prepared for your signature.Dossiers KYC et LBA, revues périodiques et documentation LSFin préparés pour votre signature.

CustodiansDépositaires

Statements from several custodian banks pulled into one consolidated view of each client.Relevés de plusieurs banques dépositaires réunis en une vue consolidée par client.

Mandate limitsLimites

Every portfolio checked daily against its investment guidelines, with an alert when a limit comes close.Chaque portefeuille contrôlé chaque jour face à ses directives de placement, avec une alerte à l'approche d'une limite.

ResearchRecherche

Broker research and market news condensed into short notes, in your own format.Recherche des brokers et actualité des marchés résumées en notes courtes, dans votre format.

Your rulesVos règles

Your own investment rules screened and backtested on market data, without hiring a quant team.Vos propres règles d'investissement passées au crible et testées sur l'historique des marchés, sans recruter d'équipe quantitative.

Investment decisions stay with you: the tools apply your rules and show how they reached each result. Client data stays under your professional secrecy, on Swiss or EU servers or on a model running in your own office. Each tool comes with the written record your supervisory organisation will ask to see at the audit.Les décisions d'investissement restent les vôtres : les outils appliquent vos règles et montrent comment ils arrivent à chaque résultat. Les données clients restent couvertes par votre secret professionnel, sur des serveurs en Suisse ou dans l'UE, ou sur un modèle installé dans vos locaux. Chaque outil est livré avec la documentation écrite que votre organisme de surveillance demandera lors de l'audit.

1. A free 30-minute call. You describe the process and I tell you whether AI is worth it.Un appel gratuit de 30 minutes. Vous décrivez le processus et je vous dis si l'IA en vaut la peine.
2. The check and the rules, half a day in your office or by video.Le diagnostic et les règles, une demi-journée dans vos locaux ou en visioconférence.
3. Build and test against the accuracy and cost targets.Mise en place et tests selon la précision et le coût visés.
4. Handover to your team, then a review after 30 days with the measured results.Remise à votre équipe, puis un bilan après 30 jours avec les résultats mesurés.

Every set of rules is written with the Swiss Federal Act on Data Protection (nFADP) in mind and, for clients in the EU, the GDPR.Chaque jeu de règles est rédigé en tenant compte de la loi fédérale sur la protection des données (nLPD) et, pour les clients de l'UE, du RGPD.

• Client data only goes to providers bound by a data processing agreement that rules out training on your data.Les données clients ne vont qu'à des fournisseurs liés par un contrat de sous-traitance qui exclut l'entraînement sur vos données.
• Processing stays in Switzerland or the EU wherever the tools allow it.Le traitement reste en Suisse ou dans l'UE dès que les outils le permettent.
• When data is too sensitive to leave the office, the model runs on your own machine.Lorsque les données sont trop sensibles pour quitter le bureau, le modèle tourne sur votre propre machine.
• Each automation comes with a one-page record of the data it handles and why.Chaque automatisation est accompagnée d'une fiche d'une page qui décrit les données traitées et leur finalité.

I am , CFA, with an MBA from HEC Paris, NYU Stern and LSE. I have built automated, data-driven systems for twenty years. My first quantitative models date from 2006, and since 2016 I have run investment portfolios managed by software, under rules written before the first trade.Je suis , CFA, titulaire d'un MBA de HEC Paris, NYU Stern et LSE. Je construis des systèmes automatisés fondés sur les données depuis vingt ans. Mes premiers modèles quantitatifs datent de 2006 et, depuis 2016, je gère des portefeuilles pilotés par logiciel, selon des règles écrites avant la première transaction.

The same discipline works for any office process. Define the rules, measure the result, and keep a person wherever judgment matters. I work from Prangins, between Geneva and Lausanne, in French and English.La même discipline vaut pour tout processus de bureau. Définir les règles, mesurer le résultat, et garder une personne partout où le jugement compte. Je travaille depuis Prangins, entre Genève et Lausanne, en français et en anglais.

Write a few lines about the process you would like to automate. I reply within one working day to arrange the free call.Décrivez en quelques lignes le processus que vous aimeriez automatiser. Je réponds dans un délai d'un jour ouvrable pour fixer l'appel gratuit.